CRM-система для B2B-продаж, спроектированная с нуля: автоматизация рутины, умная работа с документами и аналитика в реальном времени. От исследований и анализа рынка до дизайн-системы, прототипов и тестирования. Июль — Август 2025.

Существующие CRM-системы не учитывают специфику B2B-продаж — длинные циклы, сложные процессы согласования, работа с документами и необходимость глубокой аналитики.
Менеджеры тратят много времени на рутинные операции: поиск информации, борьбу с дублями контактов, формирование отчётов вручную.


Объединяет ключевые модули управления: календарь, задачи, сделки и аналитику. Скрываемое меню и интерактивные онбординг-карточки обеспечивают адаптивный интерфейс, а AI-ассистент предоставляет мгновенный доступ к контекстным данным по клиентам.

Интерфейс управления сделками и клиентами поддерживает гибкую систему фильтрации с сохранением пользовательских пресетов (например, «VIP-клиенты»). Карточки визуализируют ключевые метрики (прогресс-бар, источник, этап воронки через цветовую схему) и поддерживают кастомизацию полей. Drag-and-drop и адаптивная воронка обеспечивают интуитивное управление процессами.

Реализована через модульную систему с тематическими блоками: основные данные, контакты, финансы, документы, история взаимодействий и связанные объекты. В хедере — квик-действия для мгновенного запуска коммуникации (звонок, мессенджеры), отправки документов и управления статусом. Архитектура информации обеспечивает бесшовный доступ ко всем контекстным данным без переключения между разделами.

Интерфейс отчётов предоставляет интерактивные дашборды с персонализируемыми виджетами диаграмм, поддерживающими изменение размера и положения. Панель управления включает экспорт данных, обновление в реальном времени и кастомизацию наборов метрик. Гибкая система фильтров позволяет формировать детализированные отчёты с учётом специфических бизнес-сценариев.

Работает как интеллектуальный поисковый движок: анализирует базу знаний, документы и метрики в реальном времени. По запросу генерирует отчёты, извлекает файлы или предоставляет контекстные данные о клиентах и сделках. Интерфейс лаконичен — фокус на диалоговом окне и релевантных результатах, есть режим адаптивной рабочей области.

Содержит полную историю переписок с клиентами и коллегами, привязанную к карточкам сделок. Поддерживает тегирование, фильтрацию и быстрый переход к связанным задачам. Дизайн следует принципам привычных чат-интерфейсов (например, Telegram), но обогащён CRM-контекстом.

Все ключевые функции — управление карточками клиентов, анализ воронок продаж и коммуникация — оптимизированы под сенсорный ввод и компактный экран. Гибкая сетка, продуманная навигация и интуитивные жесты позволяют эффективно работать в любом контексте: от проверки статистики в дороге до оперативного внесения данных во время встречи с клиентом.
